Как рассчитать доли в наследстве: формула и пример

Как рассчитать доли в наследстве: формула и пример

Как рассчитать доли в наследстве: формула и пример
0
194

Оформление обязательной доли для пенсионера

Обязательная доля в наследстве для пенсионеров оформляется в том же порядке, что и обычное принятие наследства. Для регистрации своего права на обязательную долю необходимо обратиться в нотариальную контору, которая расположена по месту последнего проживания наследодателя.

Документы и заявление о праве на наследование можно передать как лично, так и через своего официального представителя. Если нет возможности лично оформить вступление, то удостоверенные копии документов и заявление можно отправить почтой нужному специалисту для открытия наследства.

Как же правильно вступить в наследство пенсионеру? Примерный план действий выглядит следующим образом:

  • В течение полугода с даты смерти отдающего нужно написать заявление о вступлении у нотариуса.
  • За этот же срок преемником должны быть поданы все необходимые документы.
  • После подачи заявления и документов необходимо оценить наследственную массу и оплатить госпошлину.

После принятия документов нотариус осуществляет оформление наследственного дела, оценку долей в наследстве и определяет права каждого претендента на оставленное имущество. По истечении полугода с даты открытия дела о наследстве нотариус подготовит свидетельство о праве на наследство. Этот документ выдается на руки всем признанным получателям имущества и определяет их права.

Какие документы нужны наследнику-пенсионеру на обязательную долю? Для нотариуса нужно подготовить несколько видов бумаг:

  • Свидетельство о смерти, выписки о месте регистрации умершего и снятии его с учета по адресу проживания.
  • Документы о праве собственности покойного в отношении его имущества.
  • Паспорт заявителя, завещание или доказательства родства с умершим.

При оформлении обязательной доли пенсионеру необходимо подготовить документ, доказывающий факт наличия такой льготы и права на выделение особой доли в наследстве. Например, подтвердить факт получения пенсии у нотариуса можно предоставив специалисту пенсионное удостоверение, справки о раннем выходе на пенсию. Эти документы не понадобятся, если возраст заявителя достиг пенсионного.

Обратите внимание: получение пенсии или достижение соответствующего возраста должно быть состоявшимся фактом на момент открытия наследства (на дату смерти отдающего). Это значит, что в день гибели отдающего его наследник уже должен иметь статус пенсионера

Комментарий эксперта
Карпова Екатерина Васильевна
В 2006 году закончила Амурский государственный университет по специальности “юриспруденция”.
2006-2013 – Арбитражный суд Амурской области.
2013 по настоящее время – юрист в Амурском областном онкологическом диспансере.

Право пенсионеров на обязательную долю в наследстве подтверждается фактом нетрудоспособности. В силу объективных причин, наиболее распространены случаи, когда этот статус получают родители или супруг умершего гражданина. Нетрудоспособность может быть подтверждена следующими доказательствами:

  • достижение пенсионного возраста, регламентированного законодательством;
  • наличие пенсионного удостоверения, выданного учреждением ПФР; наличие
  • справки о досрочном выходе на пенсию по льготным основаниям – инвалидность и т.д.

При подтверждении права на обязательную долю нужно доказать, что выход на пенсию или достижение пенсионного возраста состоялись на момент смерти собственника. Подтверждение факта выхода на пенсию имеет значение только при наследовании по завещанию и оформлении обязательной доли. Если завещание отсутствует, родители или супруг пенсионного возраста будут включены в первую очередь наследников по закону только по факту родственных связей с покойным.

Определение наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве

Нормами права Российской Федерации установлено два вида наследования: по закону или по завещанию. Основные нормы о наследовании регулирует Гражданский кодекс Российской Федерации. Разделом V третьей части Гражданского Кодекса установлено, что такое наследство, лица, которые призываются к наследованию, основания для наследования, порядок и особенности наследования.

Право граждан на наследование гарантируется государством и закреплено в статье 35 Конституции. Наследственные полномочия в основном связаны с имуществом, семейными отношениями, поэтому следует учитывать нормы гражданского и семейного права.

К таким лицам относятся: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, в том числе усыновленные; нетрудоспособные супруг и родители; нетрудоспособные иждивенцы, которые не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, где они проживали; нетрудоспособные лица (инвалиды 1,2,3 группы, лица, достигшие пенсионного возраста).Лица, имеющие право на досрочную пенсию к нетрудоспособным лицам не относятся. Несовершеннолетними считаются лица, не достигшие возраста 18 лет.

Преимущественно этот элемент удовлетворяется из незавещанного наследства, при недостаточности, из части завещанного, даже если это приведет к уменьшению привилегий других правопреемников. В общеобязательную долю засчитывается все, что получает правопреемник по всем основаниям.

Завещатель не может уменьшить обязательную долю, но может указать в завещании, кому и в каком размере имущество может перейти, определить, за счет чего должно быть компенсировано это основание.

В таком случае все распределяется согласно воле завещателя, но в размере не меньшем, чем положено.

Не могут претендовать на такой элемент в имуществе недостойные правопреемники, в соответствии с пунктом 4 статьи 1117 Гражданского кодекса.

Для правильного определения размера необходимо установить, что входит в наследственную массу и круг лиц, которые могут быть призваны к наследству при любых условиях. Если лица наследуют законно, независимо от того, принимают они наследство или нет, их тоже учитывают. Правопреемники по завещанию в расчет не принимаются, если они не относятся к законным.

После того как определены лица, которые претендуют, можно рассчитать обязательную долю каждого правопреемника. Например, на момент открытия наследия все достояние состоит из квартиры и дачи, которые были завещаны в равных долях сыну от первого брака и брату. На момент смерти имеются правопреемники: трудоспособная жена и несовершеннолетняя дочь.

Для удобства расчета все элементы приводятся к общему знаменателю, в итоге дочь получает 2/12, сын — 5/12, брат — 5/12 от всей наследственной массы. В случае если сын был бы нетрудоспособным, уменьшение элементов не произошло, потому что причитающаяся ему часть 5/12 больше, чем обязательная 2/12.

Законные преимущества на обязательную часть удовлетворяются из незавещанного достояния, а при недостаточности из завещанного.

В первую очередь определяем, кто из правопреемников имеет преимущество на обязательную долю. В данном случае это будет сын-инвалид 1 группы. Во вторую очередь определяем правопреемников по закону, ими являются: 2 сына, дочь, внук по праву представления.

В этом случае общеобязательная часть поглощается причитающейся ему долей по закону. Но если бы размер общеобязательного элемента наследника был больше, чем размер его доли в незавещанном имуществе, то разница покрывалась за счет уменьшения завещанного при любых обстоятельствах.

Норма этой статьи направлена прежде всего на защиту и материальную поддержку незащищенных категорий нетрудоспособных лиц, интересов общества и государства. Отказ впоследствии не может быть отменен или взят обратно.

Поэтому, прежде чем отказаться, наследник должен убедиться, что такое решение отвечает его интересам.

Обязательная доля — это обеспечиваемый законодательством минимум, который должен отделиться от общего наследства обязательному наследнику, даже если наследодатель этого не хочет.

Порядок раздела имущества между наследниками

Раздел унаследованного имущества между наследниками производится в долях или в стоимостном выражении. Закон определяет стандартный порядок наследования, конкретное применение которого разъяснит нотариус при подаче заявления о вступлении в наследство. Однако некоторые вещи, которые могут оказаться разделëнными между наследующими, делению в натуре не подлежат. К ним относятся объекты недвижимости, транспорт, интеллектуальные права и пр. Именно поэтому закон в качестве первоочередного варианта предлагает наследникам договориться о порядке раздела самостоятельно. Для этого они должны заключить соглашение о разделе наследства.

Соглашение составляется после получения свидетельств о праве на наследство каждым из наследующих, но до государственной регистрации новых прав собственности. Оно должно содержать условия:

  • о том, за кем остаëтся неделимая вещь;
  • о компенсации тому, за кем вещь не остаëтся (денежное возмещение, передача другого имущества, выполнение какой-либо работы или обязанности и пр.).

Документ составляется по правилам оформления гражданско-правового договора между физическими лицами и становится основанием для государственной регистрации собственности на наследуемую вещь.

Как рассчитать доли в наследстве: формула и пример

Соглашение о разделе наследства — обычный гражданско-правовой договор

Наряду с нормами о соглашении между наследниками, которым вещь переходит в совместную собственность, существует и ряд норм, определяющих преимущественное право оставления неделимого имущества. Так, если наследники не нашли компромисс и решили руководствоваться законом, то согласно ст. 1168–1169 ГК вещь остаëтся за тем, кто ей владел (частично) или пользовался до этого. Однако компенсация в этом случае не отменяется — обязательность еë предоставления тому, кто недополучил свою долю, установлена в ст. 1170 ГК.

Если говорить более конкретно, то кодексом предусмотрено 4 ситуации, в которых применимы принципы преимущественного права:

  1. Если вещь являлась общей собственностью умершего и одного из наследников.
  2. Если наследующий на постоянной основе использовал вещь до смерти наследодателя.
  3. Если несколькими лицами унаследовано жилое помещение (преимущество на еë оставление имеют те, кто там проживал).
  4. Бытовые вещи преимущественно передаются лицам, совместно проживавшим с умершим.

В случае возникновения спора между наследующими о фактах, дающих право на преимущественное оставление вещи, они могут быть установлены через суд. К примеру, если проживавший вместе с умершим наследник не может представить этому документального подтверждения, а соглашение другой наследник составлять отказывается, первый имеет право обратиться в суд за установлением факта на основании свидетельских показаний и определении порядка раздела спорной вещи.

Участниками процесса наследования с применением норм об обязательных долях зачастую являются несовершеннолетние и даже ещë нерождëнные дети, недееспособные родные. Их интересы закон защищает особым путëм. Так, ст. 1166–1167 ГК гарантируют задержку процедуры раздела наследства до момента рождения нерождëнных детей, обязательное участие в процедуре законных и иных представителей несовершеннолетних и недееспособных.

Кому ее выделяют?

Закон устанавливает список граждан, наделенных правом оформить обязательную долю из собственности умершего (п. 1 ст. 1149 ГК РФ). Можно выделить 2 важных признака:

  1. Существует факт нетрудоспособности. Смысл обязательной доли как раз и заключается в оказании поддержки близким, которые сами себя обеспечить не могут. Сюда входят несовершеннолетние, пенсионеры и люди с инвалидностью. Но есть несколько важных нюансов. Например, если родственник вышел на пенсию раньше срока, к числу нетрудоспособных он не приравнивается. Таковым он будет считаться только после достижения пенсионного возраста.
  2. Близкое родство. Нетрудоспособность дает право на минимальную долю далеко не любому родственнику. Например, бабушки, дедушки, братья получить ее не смогут. Предоставляется подобное право исключительно наследникам 1-й очереди, т. е. отпрыскам, супругам и родителям. Причем родство необязательно должно быть кровным. Часть ценностей предоставляется усыновленным детям или родителям-усыновителям.

Если говорить коротко, право на обязательную долю наследства предусмотрено для пенсионеров-родителей, инвалидов и для детей, не достигших 18-ти лет.

Кроме наследников 1-й очереди есть еще одна категория лиц, которые также могут получить обязательную долю. Речь идет об иждивенцах, не способных заниматься трудовой деятельностью. Причем такое право возникает у иждивенцев:

  • включенных в число законных наследников;
  • не являющихся законными выгодоприобретателями.

И те, и другие на иждивении усопшего должны были находиться 12 месяцев или больше. Причем вторые дополнительно должны были еще и проживать с усопшим в течение такого же периода времени.

Права несовершеннолетних детей закон защищает особенно сильно. Поэтому они получают обязательную долю наследства умершего родителя при условии недостижения совершеннолетия. Никак на этот факт не влияет наличие/отсутствие работы, вступление в брак и эмансипация.

Исключить подобных выгодоприобретателей из списка наследников есть возможность исключительно в зале суда, признав их недостойными. Последние признаются таковыми на основании ст. 1117 ГК РФ.

Есть ряд лиц, которые право на обязательную долю не приобретают в принципе и присудить ее себе не могут даже в ходе судебного разбирательства. Речь идет о:

  1. детях умершего, которые до его кончины были усыновлены иными людьми (процедура усыновления означает, что дети теряют свои имущественные права) – если новый родитель официально появился уже после гибели, право на наследство за ребенком сохраняется;
  2. наследники не 1-й очереди, не состоявшие на иждивении у скончавшегося (в подобном случае правило очередности уже не действует, не соблюдается и право представления).

Получатели обязательной доли не могут отказаться от нее и в пользу других наследников. В подобном случае свое право они теряют, а наследники по завещанию могут увеличить долю, если изначально она была уменьшена как раз из-за необходимости выделения обязательной доли. Поэтому отказываться одному нетрудоспособному родителю от наследства ребенка в пользу другого нет смысла – второй получит только то, что положено именно ему.

Способы распределения наследования: по закону и завещанию

Наследование – это один из популярных способов передачи собственности от бывшего владельца его близким людям. Возникнуть такие права могут только в связи с кончиной собственника.

Датой открытия наследства будет следующий день после смерти человека. Теперь у претендентов есть полугодичный срок, чтобы оформить свои права.

Передать имущество после своей смерти можно двумя способами:

  • по закону;
  • по завещанию.

Если бывший собственник составил соответствующий документ и его подписал нотариус, то он может самостоятельно распределить размер доли наследства, которые достанутся его приемникам.

В ситуациях, если такого распоряжения нет, то вся собственность покойного распределяется по закону.

Существует 7 последовательностей наследования в зависимости от близости родственника по крови. Претенденты каждой очереди могут получить собственность в том случае, если приемники предшествующего порядка отказались от своих прав, были их лишены или же потеряли такую возможность. Наследство между приемниками одной очереди разделяется поровну (об очередности в наследстве по закону и завещанию написано тут).

Существует также понятие обязательной доли.

Какой размер?

Статьей  1149 ГУ регламентировано, что иждивенцам наследователя положено не менее половины от доли, которая бы передавалась им в случае проведения наследования по закону.

Указанное правило начало действовать с 1 марта 2002 г, если завещание написано ранее этой даты, то в таком случае наследнику полагается не менее двух третей от всей наследственной массы.

То есть действующим законодательством установлено, что минимальная часть обаятельной доли должна составлять половину от доли, которая получится при разделении всего имущества завещателя, если бы он не составил завещание.

На практике это может выглядеть, к  примеру, так:

Гражданин составил в 2005 году завещание, где указал, что свою квартиру он завещает в равных долях сыну и брату. Однако после открытия наследства у завещателя осталась также нетрудоспособная жена (60 лет). Иного имущества, кроме квартиры, у завещателя не было.

Если бы завещание отсутствовало, то брат не мог быть наследником по закону, так как братья и сестры причислены к претендентам на наследство 2-й очереди. Сын же приравнивается к претендентам первой группы.

Следовательно, доля супруги рассчитывается из расчета ½ доли, ведь без завещания квартира бы досталась матери и сыну. Жена получит половину от своей доли по закону – ¼ в праве собственности на квартиру.

Порядок оформления наследства

С момента смерти наследодателя на вступление в наследство даётся полгода. В течение этого срока наследники должны подать нотариусу заявление о вступлении в свои права. На его основании нотариус открывает наследственное дело. Если наследодатель оставил завещание – наследство передаётся на основании этого документа, с поправкой на основания получения обязательной доли. Если завещания нет, то наследники получат имущество покойного в соответствии с законом. В этом случае его получат родственники и иждивенцы наследодателя. Все претенденты разделены законом на 8 ступеней очерёдности, в зависимости от степени родства с наследодателем.

Нотариус проверит права претендентов на получение наследства, определит стоимость наследственной массы на основании предоставленных оценочных документов и разделит доли имущества между его получателями.

После оплаты госпошлины и по истечении 6-месячного срока все наследники получат свидетельства о праве на наследство. Далее им останется только оформить права собственности на некоторые объекты наследственной массы.

Документы для оформления наследства

Помимо заявления нотариусу нужно предоставить:

  • Свидетельство о смерти наследодателя.
  • Справку о месте его последней регистрации и снятии с учёта.
  • Документы, подтверждающие его права на переданное в наследство имущество.
  • Отчёт об оценке стоимости имущества.
  • Технические и кадастровые паспорта на некоторые виды имущества.
  • Завещание (если оно было составлено).
  • Документы, доказывающие родство наследников и наследодателя.
  • Квитанцию об оплате госпошлины.

На основании этих документов нотариус откроет наследственное дело.Как рассчитать доли в наследстве: формула и пример

Госпошлина

Размер пошлины рассчитывает от стоимости наследства и зависит от степени родства наследников и наследодателя:

  • Близкие родственники (дети, приёмные дети, родители, супруг, полнородная сестра и брат) должны заплатить 0,3% от стоимости унаследованного (но не более 100 тысяч рублей).
  • Остальные наследники – 0,6%, но не более миллиона рублей.

Помимо пошлины могут быть и другие платежи, если сам наследник заказывает у нотариуса дополнительные услуги.

Комментировать
0
194
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

;) :| :x :twisted: :sad: :roll: :oops: :o :mrgreen: :idea: :evil: :cry: :cool: :arrow: :P :D :???: :?: :-) :!: 8O

Это интересно